São Paulo, Junho de 2023 – A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou recentemente o novo marco regulatório para fundos de investimento, conhecido como CVM 175, que estabelece diretrizes mais rígidas para a gestão de recursos e oferece maior proteção aos investidores, aumentando a transparência das operações. No contexto da CVM 175, a gestão de riscos desempenha um papel fundamental na mitigação de perdas e na manutenção da integridade do mercado.
Os gestores de fundos precisam garantir que mais de R$7 trilhões em fundos estejam em conformidade todos os dias, em um momento em que a pressão regulatória está aumentando. No entanto, a realidade é assustadora para muitos fundos que não têm equipe suficiente, ferramentas ou os sistemas ideais para lidar com toda conformidade da burocracia diária. Em muitos fundos, seus administradores estão até mesmo se encontrando em uma posição em que tentam codificar e atualizar seus próprios processos ou ainda estão usando planilhas de Excel.
Para resolver esse problema, a cobertura automatizada de portfólio e a análise de fluxo de trabalho da Everysk abrange 90 bolsas de valores, 200.000 ações globais, 40 moedas diferentes, títulos, derivativos e outros ativos privados ao redor do mundo. A empresa analisa, monitora, mede e gerencia diariamente fluxos de trabalho automatizados para mais de US$ 150 bilhões em ativos. Entre os clientes no Brasil estão a XP e a Genial Investimentos.
“Esse não é um fenômeno apenas brasileiro. Com o crescimento do mercado global de fundos em todo o mundo, a regulamentação está se aproximando e os gestores de fundos estão encontrando um desafio para se manterem atualizados com as últimas exigências de conformidade”, diz Allan Brik, CEO da Everysk.
No Brasil, a 4UM Investimentos, que tem R$ 7 bilhões em ativos sob gestão, uniu-se à Everysk para encontrar uma solução para suas demandas de gestão de risco regulatório, depois de experimentar várias soluções, inclusive processos proprietários.
“A gestão de investimentos é um processo dinâmico e complexo, que exige atenção constante e análise de diversos fatores. O objetivo da 4UM envolve a criação de carteiras de investimentos que proporcionem retornos atraentes, minimizando os riscos e adaptando-se ao perfil e aos objetivos de cada cliente. Nesse contexto, um dos aspectos mais críticos da gestão de recursos é a necessária identificação dos riscos potenciais e das estratégias para mitigá-los”, afirma Ricardo Benatti Cunha, diretor de Riscos e Compliance da 4UM, uma das principais gestoras de fundos de investimento e carteiras. “Para atender a essas necessidades, buscamos uma solução que aumentasse nossa eficiência. Ao adotar a tecnologia da plataforma da Everysk, a 4UM conseguiu agilizar os processos de gestão de riscos e proporcionar aos nossos clientes ainda mais segurança e confiança em suas carteiras de investimentos”.
A Everysk foi contratada para otimizar a gestão de risco da 4UM, incluindo CVM 175. “Nossa tecnologia é baseada em regras, é automatizada, inteligente e elegante, de modo que somos capazes de implementar uma solução em questão de horas a algumas semanas, dependendo do tamanho do desafio, transformando muitas horas de cálculos em uma questão de minutos”, afirma Joel Machado, diretor da Everysk para a América Latina.
Sobre a Everysk Technologies, Inc.
A Everysk é uma empresa de tecnologia especializada na automação de investimentos que auxiliam os gestores de carteira a modelar e quantificar rapidamente o risco para uma variedade de cenários de mercado, criar relatórios robustos e personalizados e receber alertas quando o risco de um portfólio desvia de determinados intervalos. Desde sua concepção, a plataforma foi projetada para alavancar eficiência, facilidade de uso e flexibilidade. Fundada em 2016, a Everysk possui diversos tipos de clientes incluindo hedge funds globais, CTAs, family-offices, corretoras, plataformas de wealth management e sofisticados gestores de patrimônio.
Com uma equipe formada por profissionais com vasta experiência proveniente do mercado de fundos de investimentos e provedores de sistemas de análise de portfólios, a Everysk possui um profundo conhecimento de títulos de mercado de capitais e ampla experiência em desenvolvimento de tecnologia. Seus fundadores projetaram sistemas de portfólios institucionais para gerir e monitorar US$ 14 bilhões investidos em hedge funds, além de terem operado e administrado o risco de renda fixa, moeda e carteiras de commodities na Goldman Sachs e Merrill Lynch. Mais em www.everysk.com
Sobre a 4UM Investimentos
A 4UM Investimentos é uma gestora de recursos brasileira com mais de R$ 7 bilhões sob gestão, de rating MQ2 pela Moody’s. Com uma visão independente e fundamentalista para todos os investimentos, com horizontes de longo prazo e visando, acima de tudo, preservação do capital. Com equipes especializadas em gestão e no atendimento customizado de clientes institucionais e clientes de alta renda, em uma estrutura sólida de governança, a 4UM alia serviços de gestão com administração fiduciária para garantir os melhores níveis de controle e transparência do mercado para seus clientes.
Com um histórico de mais de vinte anos de gestão de recursos, a 4UM atua com base nos mais elevados padrões éticos e de controle de riscos. A gestora é signatária dos Princípios de Investimentos Responsáveis (PRI) e do Código Brasileiro de Stewardship da AMEC, além de ser associada da ANBIMA e aderente aos Códigos de Melhores Práticas. Mais em www.4um.com.br
